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唐宁:用资产配置的逻辑,做时间的朋友

时间:2016/7/18 17:42:14 点击:1752

随着“宜信十年 • 传承未来”——中国财富管理系列论坛全国巡讲在天津、杭州、深圳、无锡四大城市成功举办,投资者反响极其热烈,也使得资产配置理念更加深入人心。

7月15、16日,巡讲活动在上海盛大召开。宜信公司创始人、CEO 唐宁,哈佛商学院金融系高级讲师和麻省理工斯隆商学院客座金融副教授Randolph B. Cohen博士,火山石资本创始合伙人、IDG资本荣誉合伙人章苏阳,诚鼎投资CEO、投资决策委员会成员陈智海,泓湖资本总经理梁文涛,香港Milvus Capital创办人、投资总监李宇,宜信财富董事总经理、智能理财投米RA首席投资官王福星,宜信财富投米RA首席技术官胡金辉,宜信财富资本市场董事总经理谌槟,喆颢资产管理执行董事、宜信财富全球资产配置委员会专家成员吴振中,宜信财富新加坡公司董事总经理张鹏等众多嘉宾莅临论坛现场,共同探讨未来的财富管理、资产配置、财富传承之道。

用资产配置的逻辑,做时间的朋友

宜信公司创始人、CEO 唐宁表示,目前许多企业面临重要的转型抉择,如何应对经济新常态下的挑战,如何战略性地定位自己的企业,就需要用到“六脉神剑”理论,即市场(Market)、模式(Model)、资金(Money)、团队(Man)、移动(Mobile)、动机(Motivation),其中最后一招(动机)是决定一家企业是否能够真正成为伟大企业的关键。对于中国高净值客户而言,想要参与未来的高成长,另类投资、股权投资将会是他们资产组合之中的重要组成部分,而通过母基金的方式进行另类投资是最好的选择。

唐宁认为,“真正的长线投资一定是十年的积累,这是股权投资和另类投资的逻辑所在”,“我们用资产配置的逻辑和每一个细分领域的优秀投资人合作,用他们的专业性打造出另类投资的精品,就是母基金”。同时,他强调,专业的事要交给专业的人、专业的机构来做,“和一流的机构、一流的投资者建立合作伙伴关系,做时间的朋友”。关于如何选择顶级的财富管理机构,唐宁认为有三条标准,一是具备国际化的团队、视野、资源和能力;二是必须在每一个资产类别之中都建立强大的产品能力和风控能力;三是要有在另类资产类别上的强大投资能力。

母基金是做好全球资产配置最有效的方式

2016年初,宜信财富与哈佛商学院金融系高级讲师和麻省理工斯隆商学院客座金融副教授Randolph B. Cohen博士共同发布了《2016全球资产配置白皮书》,会上,他再次对白皮书进行了解读。同时Randolph表示,“母基金是做好全球资产配置最有效的方式,用资产配置‘黄金三原则’(即跨地域国别配置、跨资产类别配置、以FOF的方式超配另类资产)来助力我们的投资,能为我们的年化收益带来额外2%到3%的增长。我们在白皮书中展示了,如果每年一到两个点的额外增长,持续30年就可能实现我们财富的翻倍,那么2%到3%就甚至可以实现我们财富4到5倍的增长。”

火山石资本创始合伙人、IDG资本荣誉合伙人章苏阳表示,现代化理财意义的开始在国内也就不到十年的时间,以股权投资为例,如果大家投的是基金的话,要关注十六个字:一是投资能力,与过往业绩有关;二是投资潜力,能否满足于周围快速的变化,是否有足够的学习能力;三是激励机制,是否能保证基金平稳地发展;四是决策能力,能够把一个行业搞得很清楚。“我相信中国跟股权有关的投资有着非常光明的前景,在美国中产阶层的资产配置中,九年以上的长期投资基本都大于18%”,章苏阳表示。

专业专注,在不确定中寻找确定性

术业有专攻,在熟悉的领域做专业的事,方能在不确定的环境中把握确定性的投资机会。作为国企改革投资经验最丰富的机构之一,诚鼎投资CEO、投资决策委员会成员陈智海表示,国企改革是一个很大的趋势和机会,目前面临两个问题:一是传统经济下行,政府缺少资金、产能过剩、企业经营困难,需要借助资本市场进行改革,资产证券化将成为本轮国企改革的突破口;二是内部效率低下,包括产权不清晰、一股独大、约束激励机制不到位,经营者股权激励能否实质推进值得期待,我们要从改革、创新中寻找投资机会。

作为国内领先的私募基金管理公司,泓湖资本专注于宏观对冲策略,泓湖资本总经理梁文涛表示,宏观策略基金就是基于自上而下的分析,再结合自下而上的产业,在国债、股指等大的资产类别上做资产配置。宏观策略基金有三大特点,一是投资范围相对很广泛;二是同股票指数相关度较小;三是投资标的一般具有很高的流动性,能够容纳很大的资产规模。支持宏观策略基金长期复合收益很重要的原因是在股票市场大幅动荡的时候,它相对比较稳定,这也是宏观策略基金的明显优势。

此次论坛同时发布了宜信财富全球化战略的最新“利器”——投米RA。宜信财富董事总经理、智能理财投米RA首席投资官王福星及宜信财富投米RA首席技术官胡金辉共同表示,投米RA致力于为广大投资者提供专业、便捷、透明、个性化、低成本和低门槛的一站式全球化资产配置服务。值得一提的是,投米RA的核心逻辑是在用户风险可承受范围内,给予最优化的资产配置建议,使得广大投资者的资产配置变得更为轻松和科学。

据悉,由唐宁亲自带队的“宜信财富全球资产配置委员会”专家团还将继续携手国内外顶级嘉宾,前往厦门等城市进行巡讲,帮助投资者寻找一条行之有效的财富管理之路。

作者:不详 来源:
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