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互联网金融科技下一个风口?印尼消费信贷市场研究

时间:2018/5/17 19:02:15 点击:105

国内现金贷公司们在持牌、利率、资金来源等条件的限制下,开始转型撤离。但显然任何一种转型都不会有现金贷业务这样高增长、高利润、强爆发的生命力,相比之下,撤离寻找新的风口可能更诱人——他们选择了出海,到东南亚去。

在很多人看来,这是一片比国内增长潜力更大的市场,移动互联网的红利、人口规模效应以及传统金融服务的不完善都与几年前的国内市场如出一辙。与此同时,较为宽松的监管环境使得在国内已经相对成熟的商业模式可以直接复制。印尼现金贷市场已到爆发前夜。这是新的狂欢?一起来看分析。

消费信贷介绍

个人消费信贷是指银行或其他金融机构采取信用、抵押、质押担保或保证方式,以商品型货币形式向个人消费者提供的信用贷款。

按接受贷款对象的不同,消费信贷又分为买方信贷和卖方信贷。

买方信贷是对购买消费品的消费者发放的贷款,如个人旅游贷款、个人综合消费贷款、个人短期信用贷款等。

卖方信贷是以分期付款单证作抵押,对销售消费品的企业发放的贷款,如个人小额贷款、个人住房贷款、个人汽车贷款等。

消费信贷包括:消费分期和现金贷

消费分期分为:线上消费分期(例如:网购分期)、线下消费分期(例如:实体店购买时采用网贷平台的APP进行消费分期)

网络贷款的优势:相比线下融资,网贷更加有效率;金融门槛更低,互联网使得信息透明度更高;互联网传播速度快且广,帮助网贷公司更加迅速收集用户信用资料,积累用户规模。

参与网贷投资的机构:

黑石集团(BlackRock)在2015年4月以1亿英镑投资著名P2P平台Lending Club。

美国Fintech公司Affirm(提供移动设备(手机、平板电脑等)上的购买分期支付)在2016年获得摩根斯坦利的1亿美元的债务融资。

在全球资产配置的时代背景下,不同于国内投资环境,强劲的经济支撑及明晰的法律及监管等使得海外整体信贷环境明显优于国内。

印尼消费信贷市场分析

1993年3月,印尼消费信贷市场规模只有272000亿印尼盾。25年来,印尼消费信贷市场平均规模在5769619亿印尼盾。2017年12月,印尼消费信贷市场规模已增长至21609050亿印尼盾,达到历史最高水平,预测2018年将继续增长。

相较于欧美发达国家,印尼网贷市场尚处于萌芽期,国内互金企业多通过与当地企业或个人合作进入市场。

根据IFA数据显示,印尼金融科技公司在过去两年增长了78%,32家投资方投资了印尼金融科技公司,已经披露金融科技企业投资金额达到4863亿印尼盾。已有26家互联网金融公司持有OJK牌照。截至2017年12月,已有上百家互联网金融科技公司进入印尼市场。

在监管方面,印尼对于金融领域监管还处在初级阶段。目前支付类牌照归印尼央行(BI)管,金融类牌照归印尼金融市场行为管理局(Otoritas Jasa Keuangan, OJK)。对于海外金融科技创业者,当地监管较为宽松。

支付类牌照是2017年才开始要求,目前顺利拿到支付牌照的企业还极少。OJK管理着两个牌照,一个是P2P借贷牌照,一个是multi-finance,即传统金融牌照,类似国内的银行牌照,门槛很高,注册资本就需要5000万人民币。

新风口

1、印尼人口基数大,且经济稳定增长

印尼是东南亚最大的经济体和G20成员国。是东南亚最大的人口国家,总人口达到2.6亿,是继印度之后最大的新兴人口市场,具有巨大的人口红利。其中主要劳动力人口(44岁以下)占全国的64%。

2017年印尼GDP10200亿美元,人均GDP在3900美元左右。印尼会成为一个消费金融快速发展的市场,主要是因为其特有的国内环境,消费习惯和近期移动互联网的快速发展。

2、互联网和智能手机的快速发展为印尼互联网金融的发展奠定了基础

作为东南亚第一人口大国的印尼,手机用户、互联网用户、社交媒体用户以及移动平台用户数量远超过东南亚其他国家,但是相较中国还有一定距离,主要源于中国人口基数大,互联网渗透率(50%和智能手机的普及率非常高。

印尼市场智能手机占比、互联网渗透率、社交媒体渗透率、移动平台渗透率还未达到饱和状态,发展空间较大。

3、由于文化因素,印尼人超前的消费观促使了不断增长的信贷需求。

  • 印尼的消费者信心指数高达124,家庭债务占国内生产总值比率仅为16.9%,新信贷份额与GDP份额的比率仅34.77%(银行),这就说明新兴消费金融有着巨大的市场。

  • 由于文化等因素,印尼人口普遍有着超前的消费观,没有存钱的习惯,因而具备了较强的消费意识,众多的消费信贷场景体现在农业、婚礼、家装、购车及维修、度假及医疗健康等等。

4、印尼银行信用卡供给少,以及不断增长的信贷需求为消费信贷市场提供了发展空间

传统金融服务(由银行和其他机构提供)的渗透率相当低。 只有36%的人拥有银行账户,而只有26%的人拥有借记卡。 在这些账户中,只有8.5%使用借记卡,1%使用信用卡进行交易

根据印尼信用卡协会数据显示:印尼2.6亿人口仅36%的人口有银行账户,信用卡渗透率约6.5%,流通中的信用卡数量约1690万,人均2张信用卡,大约有800万的信用卡用户,占总人口的3%,消费信贷市场有极大的发展潜力。

  • 印尼信贷市场的参与者包括四大银行、小银行及合作社、非银行贷款机构等,但他们提供的信贷服务很有限。

  • 印尼信贷业务主要由银行提供,只有不到一半的人可以享受到银行信贷,额度和期限均为中等规模。

  • 印尼央行对信用卡申请者有实施严格的经济审查,只有在18岁以上月收入超过300万印尼盾(约1500人民币)的用户才可以申请信用卡。

传统金融服务的渗透率较低,但贷款需求较高。 大约48%的印度尼西亚成年人曾经有过贷款。 但是,大部分交易都在非正式渠道上,如图所示:

不从银行借款的原因是:没有所需的文件,不符合贷款条件,也不知道从哪里获得贷款。

5、政策

印尼政府关于鼓励普惠金融发展的政策--National Strategy for Financial Inclusion (SNKI),通过金融科技,表示支持扩展DFS。2016年10月,OJK宣布进一步的金融科技监管政策正在制定中。

中印一带一路的政策将促进更多中国企业进入印尼市场,带动印尼消费需求。

2018年1月15日,2018·一带一路印尼高端峰会中国新闻发布会在杭州举行,印尼国会主席AHMAD RIZA PATRIA也出席了这次会议。会议旨在通过峰会和展会的形式加强中国、印尼两国双边贸易、投资以及经济、文化旅游的深度交流,实现中国企业走进东盟“一带一路”的总体国家方针。

近年来,华为、OPPO、VIVO、小米等中国企业在印尼市场强势增长,阿里巴巴,京东,腾讯在印尼的互联网移动服务,电子商务领域展露头角,互联网和只能手机的渗透,以及印尼消费需求的增长都刺激了印尼互联网金融企业的发展。

作者:不详 来源:网络
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