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印尼消费金融市场爆发背后:人均月入1500元,手机售价高于800元

时间:2018/5/17 19:03:09 点击:104

2017年4月起,国内诸多金融科技企业瞄准海外市场。

其中,东南亚成为主要战场,特别是印尼。

2017年年底,一纸《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》(以下简称“141号文”)下发,满地成殇。

一时间,现金贷行业陷入“多米诺效应”,一场由高坏账引起大踩踏缓缓拉开。

在忙于转型的同时,金融科技海外淘金热情开始高涨,计划着新的重生。

然而,究竟是绝处逢生,还是垂死挣扎?仍需要时间考证。

现金贷大整顿

2017年12月1日,141号文“秋风扫落叶”般席卷了国内消费金融领域,让现金贷公司彻夜难眠。

“2017年4月起,监管层加强了现金贷整治,但唯有141号文导致2000多家现金贷公司到现在缩减为200家。”秦苍科技创始人、CEO胡丹称。

他指出,141号文出台后,仅10%的现金贷公司撤出了市场,行业坏账率不是很高,只是借新还旧的人出现资金链断裂的情况。

在这之后,2017年12月至今年2月,在老赖的“煽动”下,一些无力还款的人动了当老赖的念头,一场逾期风暴强势来袭,平台不良及率激增,引起了行业“踩踏”事件

据当时媒体报道,首逾(首次逾期率)快突破50%”,而存量逾期从50%到70%,甚至更高。

“整个行业的流动情况只有1/10了。各类的现金类的业务,不同程度也受到影响。对每个客户来说,十个锅有五个锅盖,而在那时十个锅只有一个锅盖。” 胡丹称。

另在今年春节前,部分现金贷平台收缩了放贷规模,甚至出现“只收不放”,流动性进一步缩小。

与此同时,高逾期带动了催收行业的发展。“现金贷公司老板拎着一箱箱现金在催收门口等,催收坐席供不应求。” 胡丹直言。

相反,另一个业务跌到谷底,就是信贷类公司、大数据据公司。现金贷不再接受新的申请,更没有必要查“多头借贷”、”黑名单”等。

2018年春节后,现金贷公司开始“休克”,大部分处于“半僵尸”状态。最后一批坏账用户进入到M3,催收公司很难再有新客源,进入新的倒闭潮。

抢滩印尼市场

相比国内现金贷一片“死海”,印尼市场成为了平台出海的”头号根据地”。

2017年2月,印尼首家国内现金贷平台——Rupiah plus成立。柒闻网了解到,在平台上线4个月后,下载量已达到了10W。2017年10月,Rupiah plus完成数百万美元Pre-A轮融资。

两月后,印飞科技成立,8月14日GoPupiah上线,仅运行半个月,APP下载量过万……

据清流Club了解,除RupiahPlus、GoRupiah外,印尼上线的国内消费金融平台包括 Danacepat、Tangbull、Akulaku、Tunaikita、V-Loan、Pendanaan等。

其中,Tangbull是线下手机分期产品,Akulaku为印尼版分期乐,其他均为现金贷产品。

另柒闻网注意到,你我贷、明特量化、玖富、凡普金科、京东等互联网金融企业已经或正准备进入印尼市场。

在外资企业中,早在2013年,捷信入局印尼市场,专注于多重目的融资贷款服务(Multipurpose Financing),通过驻店模式拓展消费场景。

据印尼当地手机店主介绍,每个月有近50%是通过分期付款购置手机。

印尼当地人表示,选择分期的主要原因是因为印尼平均收入低于商品定价,或难以一次性支付商品。

目前,在印尼,普通的工薪阶层人均月收入在1000元人民币至1500元人民币,家庭平局收入在1500元人民币左右。

而在市面上,一款手机价格主要集中在800元人民币至1200元人民币,以及1800元人民币至2200元人民币区间。据vivo印尼客户经理表示,一般消费者以消费分期购置手机的价格在1500元人民币左右。

柒闻网了解到,在印尼2.6亿人口中,仅有6%的人持有信用卡。另印尼当地人消费喜欢偏向于“及时享乐”,基本处在“工作—挣钱—离职—消费—再工作”循环中。这也间接证明了消费金融具有较大发展空间。

现实困境

在印尼人口红利的大国,生存环境、监管层态度给了消费金融生存的土壤。

捷信印尼合规与法律部工作人员表示,在印尼,消费金融机构主要接受金融服务局(Otoritas Jasa Keuangan,简称“OJK”)监管。

公开资料显示,2016年底,OJK发布了针对金融科技贷款服务的相关条例。对于印尼市场的借贷平台而言,从业机构需要申请P2P牌照,且未对贷款利率做出严格的规定。

而海外资本在印尼注册公司必须要有印尼当地企业或者公民占股15%以上,海外资本控制权不得超过85%。

另金融科技公司在向金融监管局登记注册时需持有10亿印尼盾(50万人民币),申请牌照时持有资本需达到25亿印尼盾(125万人民币)。

不过,从目前形势看,申请到牌照的国内玩家寥寥无几。据柒闻网不完全统计,在印尼地区,有牌照包括闪银(Wecash)和君联资本投的Pendanaan,及Rupiahplus。

而在金融科技企业布局消费金融同时,印尼当地银行也在瞄准消费场景。

柒闻网注意到,在一家服装店门口,名为“MEGA”银行易拉宝显示,凡是用该行信用开进店购物的消费者,享受85折的优惠。

捷越钱进袋智库研究显示,印尼当地人对P2P了解程度不高,粗略估计最大的P2P企业占率为14%。以此估算,印尼网贷市场规模大约在6万亿印尼盾左右,合计30亿人民币。

而在风控手段上,由于信用卡普及率很低,很难留下信用记录。相比较而言,国内风控手段难以在印尼得到普及,更是趋向于线下人工审核。此外,印尼有近2万个岛屿,民族众多,本土化的风控手段成为必须。

作者:不详 来源:柒闻网
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