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企业上科创板要花多少钱?科创板中介机构收入排名

时间:2019/7/17 12:29:22 点击:148

截止2019年7月13日,科创板25家注册企业披露了ipo发行费用,募资金额374.6亿元,发行费用合计高达23.1亿元,各家具体发行费用情况如下表。

单位:万元



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中介机构收入排名(保荐/律所/审计)

从公布的费用看,目前企业科创板上市的成本相对还是比较高的,主要是被投行瓜分,而投行之中头部大投行又占据了大头!(以下数据统计不包含联合承销,如出现联合承销所有费用全部计入主承销商)

保荐费用排名前三的保荐机构是中信建投、华泰联合、中金。



会计师费用排名前三的会计师事务所是天健、瑞华、立信



律师费用排名前三的律师事务所是国浩、北京市中伦、上海市方达。




发行费用分析

从平均数来看,科创板一家企业IPO发行费用在9,245.72万,其中承销保荐费用7,569.03万元,占比达到81.8%,审计及验资费703.96万、法律费用444.88万、信息披露费134.81万、发行手续费及其他费用96万。

单位:万元



按照募集资金规模分类,5~10亿的12家企业IPO平均发行费用7457万元、发行费率9.7%;10~15亿的7家企业IPO平均发行费用9899万元、发行费率8.2%;15~20亿的4家企业IPO平均发行费用12380万元、发行费率7.6%;20亿以上的2家企业IPO平均发行费用22850万元、发行费率3.4%。

保荐承销费用方面,由于发行规模较大,中国通号的承销费用最高,达到1.5亿元,而紧随其后的是南微医学、嘉元科技、乐鑫信息、光峰科技,保荐机构为南京证券(国信证券联席承销)、华泰联合证券、招商证券、东兴证券,费率超7.5%。澜起科技保荐承销费用最低,费率不足1.2%。

会计师费用方面,排名前五的企业是光峰科技、杭可科技、沃尔德、方邦电子、天准科技,收费最高的是天健会计师事务所,其审计的企业中,4家审计费用超过1100万元,其次是瑞华、安永华明。最低的是安集科技,审计费用仅为137万元,会所是毕马威华振。

律师费用方面,排名前三的是光峰科技、中国通号、华兴源创,分别为820万元、660万元、623万元,律所分别为上海市通力、北京市中伦律师事务所、北京市君合律师事务所,最低的是睿创微纳、安集科技,分别为151万元、154万元。

多数企业超募


科创板首批25家企业原先招股书披露的募投项目的总募资额为310.89亿元,而按目前发行价计算总募资额为370.17亿元,“超募”59.28亿元。“超募”企业占首批25家企业比例达84%。其中,南微医学“超募”额最高,达到8.5亿元,杭可科技和睿创微纳“超募”幅度超过100%。

单位:亿元



科创板新股定价突破了以往以23倍市盈率为上限的定价模式,以市场化定价为主导,参照同类上市公司市盈率水平,这导致科创板个股平均定价远高于此前主板、创业板等个股的定价。

从平均数来看, 25家科创板公司的平均市盈率为49.21倍。大多公司的市盈率却是介于30到50倍之间,最高值为中微公司,市盈率高达170.75倍,紧随其后的是西部超导、铂力特、虹软科技、睿创微纳,上述企业也是25家企业中市盈率超60倍的五家,值得注意得失,西部超导募资额低于预期。低于20倍的仅有中国通号一家。

科创板吸金能力强


分版块统计来看,科创板的吸金能力很强,募资已经超过2018年创业板、中小板的募资总额,单家企业募资额接近主板单家企业平均募资额。按照当前的审核速度,很快便能赶上主板一年的募资额。

从发行费用来看,科创板发行费用明显高于主板、中小板、创业板的平均费率水平,发行费用费率分别高出主板、中小板、创业板费率3.64、3.15、2.35个百分点,承销保荐费率分别高出主板、中小板、创业板费3.64、2.90、2.79个百分点,审计及验资费率分别高出主板、中小板、创业板费3.64、2.90、2.79个百分点,法律费用费率则差距不大。

单位:亿元



科创板过会效率高,省去了原来漫长的排队期,对于中介结构来说无疑是即是考验也快速带来了良好的收益,但随着科创板上市企业越来越多,市场的选择性越来越强,热度退去,上市企业的科技含量也将决定股票的认购情况。

作者:不详 来源:网络
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