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万亿中植资本迷局

时间:2019/7/19 13:42:54 点击:145

暗流涌动!

万亿金融帝国中植系,经历了一年多的震荡、卖卖卖之后,现在,开启了买买买。




1、万亿金融帝国中植系卷土重来!

宝德股份在5连板后,迎来了一位新股东。

6月25日,宝德股份发布公告称,公司控股股东、实控人赵敏和邢连鲜二人拟将其所持约3161万股股份(占总股本的10%)协议转让至首拓融汇,转让总价为2.5亿,折合每股价格为7.91元,较前日9.5元收盘价折价16.7%。

公告显示,成立于2014年的首拓融汇是中植系旗下公司,解直锟通过间接持有股份控制首拓融汇99%股权。此外,解直锟还通过重庆中新融创持有宝德股份18.17%的股权,为上市公司第二大股东。

交易完成后,赵敏和邢连鲜持股降至38.23%,仍为上市公司控股股东,首拓融汇与重庆中新融创作为一致行动人合计持股28.17%,为上市公司第二大股东。

值得关注的是,自2019年4月以来,解直锟旗下的“中植系”频频入股上市公司。

4月16日,ST中南控股股东将其持有的25%股权对应的表决权、提名权、提案权等授予中植系的首拓融汇直至2021年。权益变动后,中植系成为ST中南的控股股东,解直锟成为实控人。中植系入主后,迅速安排了中植系人马出任上市公司董事长、总经理等职务。

5月初,中植系旗下的红信鼎通资本通过阿里巴巴司法拍卖获得了*ST美丽5.23%的股权。至此,中植系合计持有*ST美丽10.2%的股权,为第二大股东。

5月14日,中植系入股上市公司皇庭国际控股股东皇庭集团,持股20%。

6月20日,中植系增持*ST宇顺(002289.SZ)。增持后,中植系总计持有*ST宇顺29.19%的股权。中植系成为上市公司控股股东,解直锟成为实控人。与此同时,中植系背景的周璐开始出任上市公司董事长。

5月28日,*ST宇顺的一份公告,将中植系的资本版图公之于众。根据公告,中植系持股5%以上的上市公司总计有24家。其中,控股的上市公司高达6家。




2、宝德股份和中植系的诡秘并购!

在这次宝德股份向“中植系”转让有关股权的之前,还有一桩诡异的资产的并购。

2014年10月,宝德股份亿6.75亿从中植系手里购买庆汇租赁这90%的股权。

2014年8月,中植系花3.03亿购买了庆汇租赁这90%的股权。短短两个月,倒卖给上市公司,估值翻倍,暴增3.7亿!

后面还有更离奇的事。

并购时,中植系承诺,庆汇租赁2014年~2017年拟实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为5680万元、7280万元、9450万元和1.259亿元。

确实,这四年间,中植系基本完成了对赌承诺。

诡异的是,就在刚过承诺期的2018年,庆汇租赁突然业绩大变脸,还出现了多起产品违约的情况。

2018年1-11月期间,庆汇租赁巨亏3.1亿元!4年承诺期刚完,第五年,就把4年累积的承诺净利润一次性亏完!

随后,2019年2月,宝德股份发布公告称,公司拟向安徽英泓出售庆汇租赁90%股权,交易完成后,将不再持有庆汇租赁股权。

这个套路有点像“空手套白狼”.....

3.03亿购买庆汇租赁90%股权——两个月后,6.75亿倒卖给上市公司,暴赚3.7亿——4年承诺期刚完,第五年一次性亏完4年承诺期累积净利润——随后,上市公司把庆汇租赁90%股权清仓卖掉。

这就是一场赤裸裸地资本游戏!

3、中植系的“地雷阵”

暴赚有时,踩雷有时!

近三年,中植系频繁陷入“地雷阵”,恒天财富、乐视网、中弘股份、ST长生、易到、东方园林债券门、康得新、团贷网、美尔雅,大雷小雷一起踩。

其中,有些还不仅是踩雷,涉嫌违规!

2018年10月29日,康得新公告称,因涉嫌信息披露违法违规,公司、控股股东康得投资集团有限公司、实际控制人钟玉,股东浙江中泰创赢资产管理有限公司及其股东中泰创展控股有限公司都被证监会立案调查。

2019年1月19日,美尔雅公告显示,董事长李轩及其他相关方涉及内幕交易勤上股份,遭到证监会警告、罚款等行政处罚。美尔雅的实际控制人为中植企业集团董事局主席解直锟。除了出任美尔雅董事长,李轩还兼任中植投资董事长。中植投资、李轩及相关中植系人物分别领罚。中植投资被要求处理非法持有的证券外,还被处以 60 万罚款,李轩被给予警告和处以 30 万罚款。

2016年7月,中植资本遭到江苏证监局行政监管。江苏证监局称,2016 年5月11日至13日对中植资本进行现场检查,发现其涉及4项问题,包括子公司出资额、基金托管不符合规定。

2016年5月,深交所下发了中新融泽及其一致行动人中新融鑫、中新睿银的处罚通知。中新融泽及其一致行动人在买入上市公司荃银高科股份达到 5% 时,没有及时向证监会和深交所提交书面报告并披露权益变动报告书,在履行报告和披露义务前没有停止买入荃银高科股份,违反了相关证券法规。穿透股权结构,这三家公司的背后实际控制人均为中植系掌门人解直锟。

4、万亿中植系的资本迷局!

解直锟出生于 1961 年。1995 年,中植系核心中植企业集团公司成立,解直锟任董事长。此时的解直锟只有 34 岁。这一时期,该公司主要经营范围为木材、木制半成品,并不包括金融。

2002年,随着入主中融信托,中植系依托前者逐渐渗入金融领域,完成了由实业到“全牌照”金控帝国的转型。

2002年还发生一件事,4月份,在一次工商界举行的酒会上,解直锟与歌星毛阿敏相识。第二年,他们结为夫妻,并育有一儿一女。

2010年,央企恒天集团通过经纬纺机入住中融信托,成为第一大股东,但是经纬纺机只是财务投资者,并未参与中融信托实际运营,中融信托还是在中植系手中掌控。正是在央企身份加持下,中融信托未来的几年狂飙猛进,成为国内排名第二的信托公司。




如果说“中植系”的各个上市公司及各类资产就像是一颗颗珠子,那么,把这些珠子穿起来的线就是中融信托。也就是说,中融信托在为中植系扩张提供粮草和血液。

“中植系”通过中融信托筹措资金、收购原始资产,随后参与上市公司资本运作获得股权或现金,进而与上市公司及其关联方合作,再通过中融信托筹措资金继续并购资产,如此循环往复。“中植系”体系内各个公司间还会互相协同合作,接续资金、放大杠杆。

经过多年的运作,已经让中植系成长为一个巨大的金融帝国,公开资料显示,目前中植系已有信托、财富公司、并购基金、新金融、新能源及矿业板块等,管理资产已经超过万亿!

从中植系布局的24家上市公司来看,大部分都是业绩差的小公司。

万亿中植系的未来,究竟是乘着“并购重组放开”的东风,赚得盆满钵满?还是面临注册制逐渐落地,壳价值不断萎缩,继续踩到地雷阵呢?让我们拭目以待!

作者:不详 来源:网络
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