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可转债实战1——五套交易模式

时间:2022-6-26 点击:92

可转债实战1——五套交易模式首板军师  首板军师  2022-06-25 03:05:55

平台新规,明后天军师不一定能正常开播,但是本周答应给大家分享可转债的投资技巧,还是要信守承诺!所以先把五套可转债投机模式分享给大家学习研究,之后还有六种技术手法,我们择时再分享。


一,可转债知识点

1、可转债是什么

可转债是上市公司发行的一种债券,这种债券在一定的期限内可以转换为此上市公司的股票。上市公司发行可转债是为了筹集资金,而之所以允许把债券转换成股票,是为了使持有可转债的人从债权人的身份转变成股东,这样一来,上市公司拿了你的钱就可以不用还啦。

2、为什么说可转债下有保底上不封顶

可转债,是股票的一个影子品种,它下有保底,上不封顶。当对应股票大涨时,它可以跟随上涨,有几倍甚至十倍的案例。当对应股票腰斩甚至膝盖斩巨亏时,它又可以摇身一变成为债券,至少保证取回面值100元,还加送利息。

3、做可转债,先开通可转债权限,打电话让券商调低佣金,否则默认佣金千一。

4、可转债手法上分为低吸、点火、追涨、扫板

这种必须要把手法模式总结出来,然后按自己的性格去参与其中一环即可,一招鲜吃遍天。具体其他手法就像股票那样,也会有上影线战法(一般出现在当天最耀眼的庄债,尾盘回落情况),大阴线战法等等,跟股票其实近似。

5、可转债流动性:一般尽量参与大成交额的转债。

6、可转债基于本质,可分为情绪债和股债联动

情绪债:横河转债、模塑转债、通光转债等。属于以前大涨过,激活债性,只要拉升,引无数转债人士跟风的品种,一般情绪债进攻时间大都发生在大盘暴跌,市场气氛冰冷,炸板潮叠起的时候,可转债作为一个避风港。

股债联动债:大多出于板块性,譬如:汽车板块的卡倍转债、小康转债、文灿转债等等;农业板块的华统转债、华通转债;锂电板块的鼎盛转债、蓝晓转债、鹏辉转债等;半导体板块的晶瑞转债、彤程转债等等很多。

7、转债多考虑溢价率,考虑转债盘子大小,考虑成交金额。溢价率低,转债风险小,正股不跌,转债就没有风险。溢价率高如果一旦正股赎回就会面临重大损失,但是投机行情好的时候,游资更喜欢拉溢价率高,价格高的高价债,因为这种潜伏盘少。所以你如果是左侧交易,低风险套利选择低溢价,低价格的债,用时间换空间,等待拉升就可以,我们常称为摊大饼。如果做超短高频投机,还是选活跃有成交量的债,一般都是高溢价的多。基本的东西可以参考集思录。

8、心态方面:做可转债,纪律第一,安全第一!!!

错误的地方手起刀落斩断亏损,一般错误不能超过3个点。如果买入后,持续陆续拉升,说明方向正确,可以适当多拿拿,择机而走。一定不要把心态搞崩,一定要冷静!一旦连续出错就停下来冷静冷静,错了就是错了,不要想着频繁操作杀红眼,这是大忌!因为T+0,很多人可能控制不住自己。所以军师建议,不熟悉的朋友尽量还是不碰可转债,否则有时亏损起来比股票更快。

真想做好可转债的朋友,就好好把下面军师多年总结的五套手法学好、学精、学出师。


道是什么?道是事物客观运行的规律。那可转债的投机之道又是什么呢?那就是我们根据可转债的历史运行轨迹总结和提炼的一般运行规律。

可转债高手为什么能成为高手,大概就是因为他们总结和掌握了一种或几种可转债运行的客观规律,然后结合当前的实际情况,有逻辑的预判该可转债接下来的走势,占尽先手优势,从而获取超额收益。

军师把自己两年来学的可转债高手所总结的可转债投机之道分享给大家,大家可以结合自己的性格,选择合适的模式,应用于可转债超短投机实践中。

可转债操做心法:做热门不做冷门,做龙头不做杂毛,做上升趋势不做下降趋势,做模式内不做模式外,止损宁可做错也不能不做。

一、看板块做核心债。

就是某个板块开始启动,就立马买入该板块的个股对应的债,不管该债的正股是否启动,选债选余额最小的债就可以。等待板块发酵后,债就会迎来主升。

案例一:4月27日开盘,由于隔夜十一次会议提到要大力发展基建,基建板块直接大高开,浙江建投直接封一字板,该板块的两个小盘债,城市转债在正股高开助攻下,直接冲20厘米和30厘米两次临停。设研转债在正股高开不到一个点的情况下,直接高开近6个点,盘中最高冲到14个多点。两个小盘债走势明显强于正股,正是得益于板块强势的加持。



案例二:4月27日上午,盐湖提锂板块开始走强,蓝晓转债在正股都没有封板的情况下,连续冲击两次临停,次日更是在正股最高仅4个点涨幅的情况下,转债冲击临停,最高冲到26个多点,这样明显强于正股走势,也是得益于锂矿相关板块强势的加持。


二、看龙头股,做对应的债

有时候有些债的正股可能比较弱势,但是转债盘子小,成交活跃,这时就会出现转债抛弃较弱的正股,跟随板块的强势龙头走的情况。

比如在华为鸿蒙概念炒作期间,思特转债和板块龙头股润和软件的走势图几乎一致,以至于有个可转债大神说炒思特转债,你直接叠加润和软件的k线看就可以了。

又如在赛道股风电概念的炒作期间,天能转债时常在正股还没有启动的情况下,率先启动,等正股启动,转债已经拉升完毕,开始砸盘了,如果你看正股炒转债就是来接盘的。有许多朋友可能说,这是狗庄故意拉升正股开出转债,其实你把大金重工的分时打开就明白了,原来天能转债是跟随大金重工率先启动了,有位可转债大神就戏称天能转债是大金转债。

4月29日的城市转债,你如果对照浙江建投开板和封板的分时去低吸高抛,一定也不少赚的。

这就是典型的看板块龙头,去做板块中最活跃的可转债。


三、预判正股可能会冲板,提前埋伏转债

有的朋友以前是做股票的,特别是对股票半路有一定的心得,但是如果直接买入股票,万一判断失误,损失很大,或者即使判断对了,正股如期冲板,但是在板块、大盘等其他因素影响下,开板或者次日低开,也会遭受不小的损失,而这时潜伏正股对应的可转债就是最好的办法。

比如6月2日汽车板块如期走强,安凯客车和渤海汽车竞价都开出了一字板,龙头特力A也高开8%+,开盘秒板,这个时候汽车板块当天的强度是可以确认的,那么作为板块中军的小康股份也是有极大概率涨停助攻的,这个时候的小康转债还在零轴附近,那就是非常好的低吸机会,很快小康股份涨停,小康转债日内两次临停最高涨幅30%,第二天最高还冲到了16%+,两天接近50%的收益,非常暴力!


四、看龙头债做跟风债和联动债

看龙头做跟风债和联动债,虽然利润空间不及龙头大,但是做好了,也是不失为一种稳定盈利的方式。

比如老妖启动的时候,一般选择横河转债或者盛路转债拉升,当你看到横河转债一条直线拉升到十多个点,你不敢去追,这时候,去买入才3-5个点的跟风债盛路也是一样可以跟随龙头债的继续拉升,小赚一些。这就是看龙头做跟风。


4月29日,花王正股因为消息,直接一字板,转债开盘直接冲20临停,没有办法买入了,这时候,快点买进同为正股st的联动债——起步转债,也是能小赚几个点的。这就是看龙头做联动债。


五、看大盘和正股接力情绪做妖债

在大盘连续下跌,投机情绪连续冰点的时候,就是妖债启动的时机,这时候,看到有曾经的小盘妖债,突然分时量暴增,开始直线拉升,如果量能能够持续,并有其他妖债跟随,可以择机介入,持有就可以了,等待一波行情爆发吧。

以前的妖债启动一般始于横河、盛路、蓝盾、广电、联泰等,然后通光、模塑、乐歌、智能等二批启动,最后哈尔、英联、凯发等完成补涨结束一轮妖债行情。

本周的这次妖债行情也不错,顺序有所改变,但手法基本不变。起于模塑的30CM+,通光连续20CM+30CM+接力强化妖债情绪,乐哥、英联、联泰、凯发随后跟上联动,智能、哈尔完成补涨结束本轮妖债炒作。

以上就是军师总结的可转债的五套主流投机模式,我称之为可转债的投机之道。

国学有云:有道无术术尚可求,有术无道止于术。

所以大家先从这五套模式中找到适合自己的道,然后再去追寻相应的术。大家先实战一周,下周军师再给大家分享相对应的术——即六种可转债交易的手法(实战手法镇文)。


祝大家周末愉快!股市长虹。有问题或实战跟上可留言私信。

作者: 来源:网络
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